Plantilla de cotización gratis
Prepara una propuesta clara, envíala a tu cliente y lleva el seguimiento sin perder información. Aquí tienes una estructura gratuita para copiar y adaptar.
Descarga tu plantilla en Word y Excel
El kit es gratuito e incluye una cotización editable en Word, una hoja de seguimiento en Excel, ejemplos ficticios y un checklist de entrega.
Descargar el kit completo gratis (ZIP)
¿Prefieres descargar cada archivo?
- Descargar la cotización en Word. Incluye una plantilla para completar y un ejemplo.
- Descargar el seguimiento en Excel. Incluye estados para elegir y avisos de seguimiento.
Cómo usar los archivos
- En Word, reemplaza los textos entre corchetes. Elimina la página de ejemplo y guarda tu cotización como PDF antes de enviarla.
- En Excel, usa la pestaña Seguimiento para tus propuestas. La pestaña Ejemplo te muestra cómo llenarla.
- Actualiza la fecha base en la celda B6 cada día que uses la hoja. Completa las celdas amarillas y conserva las fórmulas de la columna Alerta.
- Guarda tus cambios. Los archivos se editan en tu equipo y no requieren macros.
Qué debe incluir tu cotización
Explica qué vas a entregar, cuánto cuesta y qué necesitas del cliente para empezar. Confirma los datos antes de enviar el documento.
- Folio, fecha y datos de contacto.
- Nombre del cliente y servicio solicitado.
- Alcance, entregables y exclusiones.
- Plazo y materiales que aporta el cliente.
- Importe, moneda y desglose aplicable.
- Condiciones de pago, vigencia y aprobación.
Plantilla gratuita para copiar
Copia estos campos en tu documento y completa cada apartado:
COTIZACIÓN Folio y fecha: Proveedor y contacto: Cliente: Servicio: Alcance y entregables: Materiales que aporta el cliente: Plazo y condición de inicio: Revisiones incluidas: Exclusiones: Importe y moneda: Desglose aplicable: Condiciones de pago: Vigencia: Cómo aprobar la propuesta: Datos pendientes:
Ejemplo de alcance
Ejemplo ficticio: diseño de un catálogo de 8 páginas en PDF. El cliente entrega textos y fotografías. Incluye una ronda de ajustes. La entrega se realiza en 7 días hábiles desde que se reciben todos los materiales. No incluye impresión.
Es más claro que escribir solamente «diseño de catálogo». Ajusta el alcance y los plazos a lo que realmente puedes entregar.
Antes de enviarla
- Revisa nombres, importes, moneda y fechas.
- Confirma qué está incluido y qué se cobra aparte.
- Comprueba que los archivos o enlaces se abren.
- Marca la versión que enviarás y guarda una copia.
Cómo dar seguimiento
La hoja de Excel incluida ya tiene estas columnas. Usa una fila por propuesta:
Folio · Cliente · Servicio · Fecha de envío · Importe · Moneda · Estado · Próxima acción · Fecha de seguimiento · Alerta.
- Registra la propuesta cuando la envíes.
- Acuerda cuándo volverás a contactar al cliente.
- Actualiza el estado después de cada respuesta.
- Anota una siguiente acción con fecha o cierra la propuesta.
Estados sugeridos: borrador, enviada, en revisión, aceptada, rechazada y cerrada. Una propuesta aceptada no significa que ya se haya cobrado; registra los pagos por separado.
Checklist de entrega
- Confirmar alcance y versión aprobada.
- Revisar los archivos finales.
- Comprobar enlaces y permisos.
- Incluir instrucciones de uso si hacen falta.
- Confirmar recepción y resolver pendientes.
Preguntas frecuentes
¿Puedo adaptar la plantilla?
Sí. Cambia los campos y el diseño para tu negocio. Conserva los datos necesarios para que ambas partes entiendan la oferta.
¿Puedo usar IA para redactarla?
Puedes pedir un borrador con datos ficticios o sin información confidencial. Proporciona tú los importes y las condiciones. Revisa el resultado: la IA puede añadir datos incorrectos.
¿La cotización sustituye una factura?
No. Esta estructura sirve para presentar una propuesta. Confirma por separado los requisitos fiscales o contractuales que correspondan a tu caso.