Cómo preparar un borrador de cotización con IA
Por Emprendedor Imbatible · 17 de octubre de 2026
La IA puede ayudarte a ordenar las notas de un servicio y convertirlas en un borrador claro. Tú defines el precio, el plazo y lo que vas a entregar. Aquí tienes una forma de hacerlo y una instrucción para copiar.
Reúne los datos antes de empezar
Escribe el servicio, los entregables, los materiales que aporta el cliente, las revisiones incluidas, las exclusiones, el plazo y la condición de inicio. Añade el importe, la moneda, el desglose aplicable, las condiciones de pago y la vigencia que hayas decidido.
Si falta algo, márcalo como pendiente. No pidas a la IA que lo complete por su cuenta. Trabaja con nombres ficticios y añade los datos reales de contacto en tu documento local, después de revisar el borrador.
Copia esta instrucción
Ayúdame a ordenar una cotización de servicios en español sencillo. Usa solamente los datos que incluyo. No añadas precios, impuestos, descuentos, garantías, plazos ni condiciones. Si falta un dato, escribe PENDIENTE y hazme una pregunta concreta. No incluyas datos personales. Divide el borrador en servicio, alcance, entregables, exclusiones, materiales del cliente, plazo, precio, pago, vigencia y aprobación. Al final, enumera los datos pendientes. No presentes el documento como listo para enviar. MIS DATOS Servicio: [completar] Entregables y formato: [completar] Revisiones: [completar] Exclusiones: [completar] Materiales del cliente: [completar] Plazo y condición de inicio: [completar] Importe, moneda y desglose: [completar] Pago: [completar] Vigencia y aprobación: [completar]
Ejemplo de datos de entrada
Ejemplo ficticio: «Diseño de catálogo digital de 8 páginas en PDF. El cliente aporta textos y fotografías. Incluye una ronda de ajustes. No incluye impresión. Entrega en 7 días hábiles desde la recepción de los materiales. Importe y pago: pendientes».
Un borrador útil debe conservar esas condiciones y señalar que faltan el importe, la moneda, el pago, la vigencia y la forma de aprobación. Si agrega «entrega urgente», «revisiones ilimitadas» o un precio estimado, retira esos datos: no estaban en tu entrada.
Compara el resultado con tus notas
- Alcance: verifica cantidades, formatos y revisiones. «Un catálogo» no equivale a «catálogos ilimitados».
- Tiempo: conserva la condición de inicio. El plazo puede depender de que recibas materiales.
- Precio: revisa cada cifra, la moneda y cualquier desglose. Comprueba los cálculos por separado.
- Promesas: elimina garantías o resultados que no hayas acordado.
- Pendientes: resuélvelos antes de enviar la propuesta.
OpenAI explica que ChatGPT puede producir información incorrecta y recomienda verificar los datos importantes. Consulta su explicación sobre los errores de ChatGPT. Una instrucción precisa ayuda a delimitar la tarea, pero no garantiza un resultado correcto.
Pasa el texto a un documento editable
Cuando hayas revisado el borrador, colócalo en la cotización gratuita en Word. Completa tus datos reales en tu equipo, elimina la página de ejemplo y guarda una copia editable. Exporta a PDF la versión que vas a compartir con tu cliente.
Registra el folio y una próxima acción en la hoja de seguimiento. La guía de seguimiento de cotizaciones en Excel explica sus estados y avisos.
Qué conviene mantener bajo tu control
No uses esta tarea para decidir requisitos fiscales, redactar compromisos que no entiendas ni cargar información confidencial de tus clientes. Si necesitas aclarar un requisito profesional, resuélvelo con la fuente o persona adecuada antes de cerrar la propuesta.