Cómo dar seguimiento a una cotización en Excel
Por Emprendedor Imbatible · 17 de octubre de 2026
Una cotización enviada necesita una siguiente acción. En esta guía aprenderás a registrar tus propuestas en la hoja gratuita de Emprendedor Imbatible y a decidir cuándo volver a contactar al cliente.
Descarga el seguimiento en Excel y la cotización en Word.
Empieza con una fila por propuesta
Abre la pestaña Seguimiento. Usa un folio distinto para cada propuesta. Escribe el cliente, el servicio, la fecha de envío, el importe y la moneda. Guarda el documento de cotización con el mismo folio para encontrarlo después.
La pestaña Ejemplo contiene datos ficticios. Consúltala para aprender; escribe tus propuestas reales en Seguimiento. El archivo tiene 30 filas preparadas. Las instrucciones de esta guía se refieren a esas filas.
Actualiza la fecha base en B6
Antes de revisar pendientes, cambia la celda B6 por la fecha del día. La hoja compara esa fecha con la fecha de seguimiento. Es una fecha que actualizas tú: no se cambia sola.
Completa las celdas amarillas y conserva la columna Alerta. Para que los avisos funcionen, escribe fechas que Excel reconozca como fechas. Si aparece «Revisa la fecha», vuelve a introducir el dato y comprueba su formato.
Qué significa cada aviso
- Contactar: la fecha de seguimiento es hoy o ya pasó, según B6.
- Programado: la siguiente fecha todavía no llega.
- Anota una fecha: la propuesta tiene folio, pero falta cuándo revisarla.
- Sin seguimiento: elegiste Aceptada, Rechazada o Cerrada. Pasa el trabajo aceptado a tu control de entrega y pagos.
Si no hay folio, la alerta queda vacía. El aviso aparece dentro de la hoja: no envía correos ni notificaciones al teléfono.
Elige un estado que describa lo que ocurrió
Usa Borrador mientras completas la propuesta; Enviada después de compartirla; En revisión cuando el cliente te comunica que la está evaluando; y Aceptada cuando confirma su aprobación. Usa Rechazada si dice que no y Cerrada cuando dejas de trabajar esa oportunidad. Aceptada no significa cobrada.
Ejemplo de una revisión
Ejemplo ficticio: envías EJ-001, un catálogo digital por 3,000 MXN, el 14 de octubre. Acuerdas confirmar su recepción el 17. Registras «Confirmar recepción» como próxima acción y 17/10/2026 como fecha de seguimiento. Con B6 en 17/10/2026, la alerta muestra Contactar.
Si el cliente pide revisar el alcance el día 20, actualiza el estado a En revisión, escribe «Resolver dudas de alcance» y cambia la fecha al 20. Si cambias el precio o los entregables, guarda una nueva versión del documento e identifica cuál está vigente.
Dos mensajes que puedes adaptar
Para confirmar recepción
Hola, [nombre]. Te compartí la cotización [folio] para [servicio]. ¿Pudiste abrirla? Si tienes dudas sobre el alcance o los tiempos, puedo aclararlas.
Para acordar el siguiente paso
Hola, [nombre]. Retomo la propuesta [folio], como acordamos. ¿Seguimos con la revisión o prefieres que la cierre por ahora?
Usa el canal y la fecha acordados. Si el cliente pide que no lo contactes, respeta su decisión y actualiza el registro.
Haz una revisión breve cada día de trabajo
- Actualiza B6 y revisa los avisos Contactar.
- Confirma que cada pendiente tenga una acción concreta.
- Registra la respuesta del cliente y la siguiente fecha.
- Guarda los cambios y conserva una copia del archivo.
Si varias personas necesitan responsables, permisos o historial compartido, revisa los criterios de herramientas digitales para organizar tu negocio. Para preparar el documento inicial, vuelve a la plantilla de cotización.