Plantillas prácticas para tu negocio
Por Emprendedor Imbatible · 17 de octubre de 2026
Usa una plantilla para dejar por escrito qué entregarás y llevar un registro de lo que sigue. Aquí puedes elegir los archivos gratuitos disponibles y aprender a adaptarlos a tu trabajo.
Empieza por el kit de cotización y seguimiento
El kit reúne tres recursos que puedes editar para tu negocio. Incluye instrucciones y ejemplos ficticios para que puedas practicar antes de escribir los datos de tus clientes.
- Cotización en Word: una página para completar el servicio, alcance, plazo, precio y condiciones. La segunda página contiene un ejemplo.
- Seguimiento en Excel: un registro de propuestas con estados, próxima acción y avisos calculados. Incluye una pestaña vacía para trabajar y otra de ejemplo.
- Checklist de entrega: una lista para revisar archivos, enlaces y recepción del trabajo.
Descargar el kit gratuito en Word y Excel
Qué archivo necesitas primero
Si vas a enviar una propuesta: empieza por la cotización en Word. Completa los textos entre corchetes, confirma las condiciones y retira la página de ejemplo antes de compartirla.
Si ya enviaste varias propuestas: empieza por Excel. Registra un folio por propuesta y escribe una fecha para revisarla. La guía de seguimiento de cotizaciones explica cómo interpretar los avisos.
Si estás por entregar el trabajo: usa el checklist del paquete. Ajusta los pasos al servicio aprobado y guarda la versión que enviaste.
Adapta la plantilla sin perder claridad
- Guarda el original: trabaja sobre una copia que puedas identificar.
- Completa los campos: sustituye los ejemplos y resuelve los datos pendientes.
- Revisa lo incluido: escribe cantidades, formatos y revisiones que realmente puedas entregar.
- Conserva una versión: usa el folio de la propuesta en el nombre del archivo.
- Comprueba el resultado: abre el PDF o el documento final antes de enviarlo.
Qué hace la hoja de seguimiento
La hoja tiene 30 filas preparadas. Puedes elegir el estado y la moneda, anotar la próxima acción y revisar una alerta. Actualiza la fecha base de B6 cada día que uses el registro y conserva las fórmulas de la columna Alerta.
Los avisos aparecen al revisar el archivo. La plantilla no manda mensajes al cliente, no envía recordatorios al teléfono y no registra cobros. Una propuesta marcada como Aceptada sigue necesitando su propio control de trabajo y pagos.
Una ruta sencilla para cada propuesta
Primero defines el alcance. Después preparas el documento y lo revisas. Al enviarlo, lo registras en la hoja con una próxima acción. Cuando el cliente aprueba, confirmas las condiciones y preparas la entrega. Los archivos te ayudan a mantener esa información visible; tú actualizas los datos.
Preguntas frecuentes
¿Los archivos son gratuitos?
Sí. El kit básico disponible en esta página se descarga sin pago. Puedes elegir el ZIP completo o los archivos de Word y Excel por separado desde la página de descarga.
¿Necesitan macros?
No. La hoja utiliza fórmulas y listas de selección. Conserva una copia y guarda tus cambios al terminar.
¿Cómo redacto el alcance si tengo notas sueltas?
Puedes usar la guía de borrador de cotización con IA para ordenar datos ficticios y revisar el resultado. Tú defines los importes y las condiciones.
Si necesitas organizar otras tareas, consulta herramientas digitales para tu negocio.